理财专题培训

保险传播

理财不仅仅指投资，
投资只是理财的一部分，
理财是一套完整的规划，
是一个家庭分配布局的蓝图，
从而达到每个家庭美满生活的目标。

二、理财包括哪些内容

①投资规划（如股票、基金、黄金、期货、国债、店铺、储蓄……）                        
②避税规划（个人所得税、遗产税、赠予税、物业税……）
③遗嘱规划（书面公证、信托基金……）
④风险规划（保险）
⑤养老规划、子女教育规划（商业保险、基金定投、社保……）                       
⑥置业规划（购房、房贷方式选择……）

理财专题培训.ppt (556 KB, 下载次数: 95)

2012-4-14 12:43 上传

点击文件名下载附件

厦门银保江君

学习~学习~学习~学习~