理财经理的工作内容及流程

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理财经理队伍成立的背景
理财经理的工作内容
理财经理工作流程
服务媒介的设计与使用
服务过程中应注意的细节

理财经理队伍成立的目的？
银保业务发展需要解决二大后顾之忧
   大量的满期给付
   大量的续期收费
客户资源的充分开发
   资源的稀缺性导致竞争的激烈性
   资源的稀缺性导致成本的上涨

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信阳培训子陵 · 发表于 2014-6-26 11:38:33

理财经理的道路需要重新定位了。

西安国寿赵晨 · 发表于 2014-9-11 11:12:10

西安理财6年了，现在定位，转型。。。。。。惆怅吖。交叉销售直接导致件均保费下降，咋办？{:6_295:}

普洱个险张田 · 发表于 2014-9-21 09:36:26

不清晰的定位~

理财经理的工作内容及流程

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