理财经理的工作模式

保险传播

建立理财经理队伍的意义
理财经理工作的主要内容
理财经理工作的基本特征
建立理财经理工作模式的意义
理财经理工作模式的主要内容
理财经理管理五大基础

管理客户资料
接受公司分配的银行保险客户资源，并对客户资料进行整理、更新和完善
续期缴费
银保业务续期保费收取、到期通知、分红通知书送达、满期给付及转保等公司或客户委售、售后保全：托代办的各项客户服务工作；

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上海个险木木 · 发表于 2011-6-8 15:42:02

应对现在的市场，银保要有新的模式才行~~

承德个险李政 · 发表于 2011-9-6 14:41:05

非常感谢{:6_317:}

河北银保阿达 · 发表于 2012-9-12 14:25:10

学习一下{:6_293:}

理财经理的工作模式

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保险传播 LV9