理财顾问式行销

保险传播

第1章  私人理财规划的基本构架
1·1  终身快乐，理财的根本目标
抓住今天的快乐
规避明天的风险
追逐未来生活的更加快乐
1·2  匹配，理财规划的灵魂
构建与个人或家庭资产、收入及其稳定程度相匹配，与当前及中远期消费预期、投资创业预期相匹配的日常消费体系        
构建与个人或家庭生存阶段、健康状况、消费预期、职业和环境特点、利率市场运行状况相匹配的避险体系
构建与个人或家庭生存阶段、兴趣爱好、市场认知度和驾驭力相匹配的投资获利体系
1·3  私人理财规划的基本构件
第一大板块；日常生活消费支出
第二大板块：避险投资
第三大板块：获利投资
1·4  私人理财是一个动态的过程
处于不断变化之中的人
处于不断变化之中的市场
第2章   客户信息的采集
2·1  私人理财规划的基本特征
私密性、指导性、科学性、可操作性……

理财规划师考试资料理财顾问式行销.ppt (362.5 KB, 下载次数: 42)

2012-9-10 21:42 上传

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